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一、 拟定个人年度、季度、月度及周工作计划；
二、 负责所辖个险渠道、经代、网销等渠道在保单的续期缴费督导及收费管理工作，协助业务人员与客户完成缴费及客户的续期服务；
三、 按要求参加机构个险早夕会，督促和支持个险业务员针对其所有客户分别实施服务经营和续期保费催缴；
四、 按要求认真完成续期客户退保劝阻工作，保证劝阻成功率，避免客户因退保时效及服务不满意投诉；
五、 按照收费管理流程完成失效保单回访，在保单失效前完成或督导代理人完成上门服务，并填写《客户服务登记表》，检查《客户服务登记表》填写的真实性并协助内勤整理存档；
六、 负责个险代理人应收未收件的督导与补位，对收费问题进行搜集、整理上报；
七、 协助业务员和客户办理收费、保全、理赔和咨询服务等事项；
八、 遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他事项。